Zappa, Frank, esittäjä ; Ponty, Jean-Luc, esittäjä ; Duke, George, esittäjä ; Underwood, Ian, esittäjä ; Underwood, Ruth, esittäjä ; Fowler, Bruce, esittäjä ; Marquez, Sal, esittäjä ; Mothers of Invention, esittäjä
Frank Zappa (g, voc), Jean Luc Ponty (v), George Duke (p), Ian Underwood (ww), Ruth Underwood (perc), Bruce Fowler (tb), Sal Marquez (tp), Tom Fowler (b), Ralph Humphrey (dr)