Byrd, Donald, esittäjä ; Glenn, Roger, esittäjä ; Walker, David T., esittäjä
Donald Byrd (tp, fl-h, voc), Roger Glenn (fl), David T. Walker (g), Jerry Peters (keyb), Fonce Mizell (keyb, tp), Fred Perren (synt), Chuck Rainey (b), Harvey Mason (dr), Stephanie Spruill (perc), King Erricson (cgs)