Cross, Billy, esittäjä ; Dennis, Carolyn, esittäjä ; Douglas, Steven, esittäjä ; Dylan, Bob, esittäjä ; Findley, Charles B., esittäjä ; Hall, Bobbye, esittäjä ; Harris, Jo Ann, esittäjä ; Mansfield, David, esittäjä ; Pasqua, Alan, esittäjä ; Scheff, Jerry, esittäjä ; Soles, Steven, esittäjä ; Springs, Helena, esittäjä ; Wallace, Ian, esittäjä
Bob Dylan (laulu, kitara, huuliharppu), Jerry Scheff (basso), David Mansfield (mandoliini), Billy Cross (guitar), Steven Douglas (tenorisaksofoni), Steven Soles (kitara), Bobbye Hall (lyömäsoittimet), Alan Pasqua (urut), Charles B. Findley (trumpetti), Ian Wallace (rummut), Jo Ann Harris (laulu), Helena Springs (laulu), Carolyn Dennis (laulu)