Berline, Byron, esittäjä ; Booker T, esittäjä ; Catz, Fred, esittäjä ; Dylan, Bob, esittäjä ; Fortina, Carl, esittäjä ; Foster, Gary, esittäjä ; Hunter, Carol, esittäjä ; Jones, Priscilla, esittäjä ; Keltner, Jim, esittäjä ; Kunkel, Russ, esittäjä ; Langhorn, Bruce, esittäjä ; McGuinn, Roger, esittäjä ; Michel, Ted, esittäjä ; Patterson, Brenda, esittäjä ; Paul, Terry, esittäjä ; Weiss, Donna, esittäjä
Bob Dylan (laulu, kitara, huuliharppu), Terry Paul (basso, laulu), Roger McGuinn (kitara, banjo), Jim Keltner (rummut), Carol Hunter (laulu), Donna Weiss (laulu), Brenda Patterson (laulu), Carol Hunter (kitara), Gary Foster (flute), Carl Fortina (harmoni), Fred Catz (sello), Ted Michel (sello), Bruce Langhorn (kitara) , Booker T (basso), Russ Kunkel (tamburiini, bongot), Byron Berline (viulu, laulu), Priscilla Jones (laulu)